Lucius, der aus den Südstaaten stammt und in New York aufgewachsen ist, hat sich mit seinen verträumten Gedichten, die er zusammen mit Intellektuellen, Künstlern und Musikern aus Harlem verfasst hat, einen Namen gemacht. Was seine Zeitgenossen nicht wissen, ist, dass die verschwommene Unterwasserstadt, die Lucius darin beschreibt, nicht von New York inspiriert ist, sondern von den entsetzlichen Träumen seinses vermissten Partners Rudi. Bevor er verschwand, sprach Rudi von einem Geheimbund gleichgesinnter Träumer in Arkham, die diese beunruhigenden Visionen teilten. Jetzt hat Lucius eine Gestdozentenstelle an der Miskatonic Universität angenommen, während er nach seinem verlorenen Geliebten und vielleicht auch nach der Quelle seiner eigenen schrektlichen Träume sucht...