Du beginnst panisch, all das zu erklären, was dir zugestoßen ist. Als der Ghul den Namen „Randolph Carter” hört, verändert sich sein Verhalten. Er fragt dich, was mit Randolph geschehen ist, und du erzählst ihm vom Schicksal seines Freundes. Traurigkeit überkommt die Kreatur. Sie stellt sich als Richard Pickman vor und erzählt dir, dass Randolph einst ihr Freund war. Der Ghul willigt ein, dich unbehelligt ziehen zu lassen, und gibt dir eine Warnung mit auf den Weg: Seltsame Vorfälle haben sich in der Unterwelt ereignet. Er erzählt dir von dunklen Mächten, die sich im Tal unterhalb der Ebene der Ghule ausbreiten, von grässlichen Webern, die an den Wänden der Höhlen entlangkrabbeln, und von schrecklichem Geheul, das durch das Reich hallt. All das, erklärt er dir in rudeimentärer Sprache, geht von einem Ort aus: einem Meer aus Pech auf der tiefsten Ebene dieses Reiches.